UniCredit ha raggiunto un accordo con Benetton, Financière du Perguet, Fininvest, Gruppo Groupama, Mediolanum, Sal Oppenheim, Santusa Holding e Barclays Bank Plc per la cessione di una quota pari al 9,37% del capitale di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Il Patto di Sindacato di Mediobanca si è espresso a favore dell’operazione.
Successivamente alla cessione, UniCredit deterrà una quota pari all’8,67% del capitale di Mediobanca.
Relativamente alla cessione della quota, pari al 2% del capitale di Mediobanca, concordata con Barclays Bank Plc, è stato sottoscritto con la stessa controparte un contratto di equity swap di durata fino a 6 mesi su un equivalente quantitativo di titoli. Ciò consente ad UniCredit, da un lato, di mantenere esposizione all’andamento del titolo Mediobanca per il predetto periodo; dall’altro, il regolamento cash del contratto assicura che UniCredit non rientri in possesso dei titoli ceduti.
Il perfezionamento della cessione avverrà in data 17 dicembre 2007.
Il controvalore totale della cessione è pari a circa €1.217 milioni (€15,85 per azione) e genererà una plusvalenza netta consolidata di €549 milioni circa.
La cessione di tale quota rientra nell’ambito degli impegni presi da UniCredit nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Provvedimento n. 17283 del 18 settembre 2007 di autorizzazione alla fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit.
Milano, 14 dicembre 2007
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